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Mehr erfahren6. November 2025
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Anleihen
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Die Platzierung von Anleihen geschieht im Wesentlichen zur Finanzierung von Akquisitionen sowie zur Umschuldung von bestehenden Verbindlichkeiten. Die Anleihen werden je nach Finanzierungsbedarf in verschiedenen Währungen und Laufzeiten begeben. Anleihen können unter standardisierten Bedingungen im Rahmen des Debt Issuance Programms (DIP) oder dem lokalen chinesischen Panda-Anleihen-Programm begeben werden.
Im September 2022 hat sich Henkel mit einer fünfjährigen Anleihe über 650 Millionen Euro an den Anleihemarkt begeben, die allgemeinen Unternehmenszwecken sowie der Bedienung von Fälligkeiten bestehender Finanzverbindlichkeiten dient.
Auf Basis des im Oktober 2021 veröffentlichten Sustainable Finance Framework hat Henkel im November 2021 zwei Anleihen zu 500 Millionen Euro und 250 Millionen US-Dollar begeben mit Laufzeiten von 11 bzw. 5 Jahren.
Um die Commercial Paper-Verpflichtungen des Konzerns zu reduzieren, hat Henkel im September 2019 Anleihen in Höhe von 750 Millionen britischen Pfund platziert. Eine Anleihe über 350 Millionen britische Pfund läuft noch bis September 2026.
Die folgende Tabelle zeigt Henkels derzeit ausstehende Anleihen:
Anleihen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fälligkeitsjahr | 2026 | 2027 | 2032 | |
| Währung | GBP | USD | EUR | EUR |
| Volumen | 350 Millionen | 250 Millionen | 650 Millionen | 500 Millionen |
| Nachhaltigkeitsbezug1 | – | Sustainability-Linked Bond | Sustainability-Linked Bond | Sustainability-Linked Bond |
| Kupon | 1,25% p.a. | 1,75% p.a. | 2,625% p.a | 0,50% p.a. |
| Fälligkeit | 30.09.2026 | 17.11.2026 | 13.09.2027 | 17.11.2032 |
| Emissionsjahr | 2019 | 2021 | 2022 | 2021 |
| Emissionspreis | 99,99% | 99,692% | 99,649% | 99,989% |
| Emissionsrendite | 1,25% p.a. | 1,815% p.a. | 2,701% p.a | 0,501% |
| Zinsberechnung | Act/Act | 30/360 | Act/Act | Act/Act |
| Stückelung | 100.000 GBP | 200.000 USD | 100.000 EUR | 100.000 EUR |
| WKN | A2YN23 | A3MQMB | A30VN3 | A3MQMC |
| ISIN | XS2057835808 | XS2407954002 | XS2530219349 | XS2407955827 |
| Listing | Regulierter Markt der Börse Luxemburg | |||
| Issuer | Henkel AG & Co. KGaA | |||
| Rating | Moody's: A2 (stabiler Ausblick) | |||
| Endgültige Bedingungen | ||||
1 Die in den Sustainability-linked Bonds (an Nachhaltigkeitsziele geknüpfte Anleihen) definierten Nachhaltigkeitsziele/Sustainability Performance Targets lauten:
„SPT 1“ (Scope 1+2 Emissionen), „SPT 2“ (Scope 3 Emissionen), „SPT 3“ (Anteil recyceltes Plastik). Mehr Details finden sich im Abschnitt „Indikatoren“ des Nachhaltigkeitsberichts.
Abkürzung für: Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die KGaA ist eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit (juristische Person), bei der mindestens ein Gesellschafter den Gesellschaftsgläubigern unbeschränkt haftet (persönlich haftender Gesellschafter). Die übrigen Gesellschafter sind an dem in Aktien zerlegten Grundkapital beteiligt, ohne persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften (Kommanditaktionär:innen).
Finanzglossar SchließenHenkel begibt seine Anleihen in den gängigsten Währungen grundsätzlich unter standardisierten Bedingungen im Rahmen des Debt Issuance Programms (DIP). Dieses wird im Information Memorandum vom 18. März 2025 beschrieben, das in Deutschland und Luxemburg als Börsenzulassungsprospekt gilt. Im Rahmen dieses Programms kann Henkel bis zu 10 Milliarden Euro an Wertpapieren emittieren.
Archiv
Henkel hat sich im Januar 2026 erstmals an den chinesischen Anleihemarkt begeben und eine dreijährige Panda-Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 1,5 Milliarden Renminbi platziert. Die Anleihe dient allgemeinen Unternehmenszwecken und wurde von der Henkel Hong Kong Holding Ltd. als Emittentin begeben, wobei die Henkel AG & Co. KGaA als Garantin fungiert.
Das Panda-Bond-Programm von Henkel verfügt über ein Gesamtvolumen von bis zu 15 Milliarden Renminbi. Es wurde von der National Association of Financial Market Institutional Investors (NAFMII) im November 2025 genehmigt. Das Programm wird jeweils mit einem lokalen AAA Rating von S&P Global China Ratings sowie China Chengxin International Credit Rating Group (CCXI) bewertet.
Die Panda Bonds unter dem Programm werden als private Platzierungen emittiert. Dementsprechend wird der zugehörige Anleiheprospekt nicht auf dieser Website veröffentlicht. Er steht allen bei der NAFMII registrierten Anlegern auf der NAFMII-Website zur Verfügung.
Die folgende Tabelle zeigt Henkels derzeit ausstehende Panda-Anleihen:
Anleihen | |
| Fälligkeitsjahr | 2029 |
| Währung | CNY |
| Volumen | 1500 Millionen |
| Kupon | 2,33% p.a. |
| Fälligkeit | 09.01.2029 |
| Emissionsjahr | 2026 |
| Emissionspreis | 100% |
| Emissionsrendite | 2,33% p.a. |
| Zinsberechnung | Act/Act |
| Stückelung | 100 CNY |
| ISIN | CND1000B1MX2 |
| Listing | nicht gelistet (Privatplatzierung) |
| Emittent | Henkel Hong Kong Holding Ltd. |
| Garantin | Henkel AG & Co. KGaA |
| Rating | CCXI: AAA (stabiler Ausblick) |
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