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Anleihen
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Die Platzierung von Anleihen geschieht im Wesentlichen zur Finanzierung von Akquisitionen sowie zur Umschuldung von bestehenden Verbindlichkeiten. Die Anleihen werden je nach Finanzierungsbedarf in verschiedenen Währungen und Laufzeiten begeben. Anleihen können zu standardisierten Bedingungen im Rahmen des Debt Issuance Program (DIP), des chinesischen Panda-Bond-Programms oder mit einem eigenständigen Prospekt begeben werden.
Henkel begibt seine Anleihen in den gängigsten Währungen grundsätzlich unter standardisierten Bedingungen im Rahmen des Debt Issuance Programms (DIP). Dieses wird im Information Memorandum vom 18. März 2026 beschrieben, das in Deutschland und Luxemburg als Börsenzulassungsprospekt gilt. Im Rahmen dieses Programms kann Henkel bis zu 10 Milliarden Euro an Wertpapieren emittieren.
Archiv
Die folgende Tabelle zeigt Henkels derzeit ausstehende Anleihen:
Anleihen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fälligkeitsjahr | 2026 | 2027 | 2028 | 2031 | 2032 | |
| Währung | GBP | USD | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Volumen | 350 Millionen | 250 Millionen | 650 Millionen | 600 Millionen | 900 Millionen | 500 Millionen |
| Nachhaltigkeitsbezug1 | – | Sustainability-Linked Bond | Sustainability-Linked Bond | – | – | Sustainability-Linked Bond |
| Kupon | 1,25% p.a. | 1,75% p.a. | 2,625% p.a | variabel | 3,625% p.a. | 0,50% p.a. |
| Fälligkeit | 30.09.2026 | 17.11.2026 | 13.09.2027 | 02.04.2028 | 02.04.2031 | 17.11.2032 |
| Emissionsjahr | 2019 | 2021 | 2022 | 2026 | 2026 | 2021 |
| Emissionspreis | 99,99% | 99,692% | 99,649% | 100% | 99,942% | 99,989% |
| Emissionsrendite | 1,25% p.a. | 1,815% p.a. | 2,701% p.a | 3-Monats-EURIBOR + 35bps | 3,638% p.a. | 0,501% |
| Zinsberechnung | Act/Act | 30/360 | Act/Act | Act/360 | Act/Act (ICMA) | Act/Act |
| Stückelung | 100.000 GBP | 200.000 USD | 100.000 EUR | 100.000 EUR | 100.000 EUR | 100.000 EUR |
| WKN | A2YN23 | A3MQMB | A30VN3 | A460H3 | A460H4 | A3MQMC |
| ISIN | XS2057835808 | XS2407954002 | XS2530219349 | XS3319130731 | XS3319131119 | XS2407955827 |
| Listing | Regulierter Markt der Börse Luxemburg | |||||
| Issuer | Henkel AG & Co. KGaA | |||||
| Endgültige Bedingungen | ||||||
1 Die in den Sustainability-linked Bonds (an Nachhaltigkeitsziele geknüpfte Anleihen) definierten Nachhaltigkeitsziele/Sustainability Performance Targets lauten:
„SPT 1“ (Scope 1+2 Emissionen), „SPT 2“ (Scope 3 Emissionen), „SPT 3“ (Anteil recyceltes Plastik). Mehr Details finden sich im Abschnitt „Indikatoren“ des Nachhaltigkeitsberichts.
Abkürzung für: Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die KGaA ist eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit (juristische Person), bei der mindestens ein Gesellschafter den Gesellschaftsgläubigern unbeschränkt haftet (persönlich haftender Gesellschafter). Die übrigen Gesellschafter sind an dem in Aktien zerlegten Grundkapital beteiligt, ohne persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften (Kommanditaktionär:innen).
Finanzglossar SchließenHenkel hat sich im Januar 2026 erstmals an den chinesischen Anleihemarkt begeben und eine dreijährige Panda-Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 1,5 Milliarden Renminbi platziert. Die Anleihe dient allgemeinen Unternehmenszwecken und wurde von der Henkel Hong Kong Holding Ltd. als Emittentin begeben, wobei die Henkel AG & Co. KGaA als Garantin fungiert.
Das Panda-Bond-Programm von Henkel verfügt über ein Gesamtvolumen von bis zu 15 Milliarden Renminbi. Es wurde von der National Association of Financial Market Institutional Investors (NAFMII) im November 2025 genehmigt. Das Programm wird jeweils mit einem lokalen AAA Rating von S&P Global China Ratings sowie China Chengxin International Credit Rating Group (CCXI) bewertet.
Die Panda Bonds unter dem Programm werden als private Platzierungen emittiert. Dementsprechend wird der zugehörige Anleiheprospekt nicht auf dieser Website veröffentlicht. Er steht allen bei der NAFMII registrierten Anlegern auf der NAFMII-Website zur Verfügung.
Die folgende Tabelle zeigt Henkels derzeit ausstehende Panda-Anleihen:
Anleihen | |||
| Fälligkeitsjahr | 2028 | 2029 | 2031 |
| Währung | CNY | CNY | CNY |
| Volumen | 1000 million | 1500 Millionen | 500 million |
| Kupon | 1,90% p.a. | 2,33% p.a. | 2,37% p.a. |
| Fälligkeit | 10.04.2028 | 09.01.2029 | 10.04.2031 |
| Emissionsjahr | 2026 | 2026 | 2026 |
| Emissionspreis | 100% | 100% | 100% |
| Emissionsrendite | 1,90% p.a. | 2,33% p.a. | 2,37% p.a. |
| Zinsberechnung | Act/Act | Act/Act | Act/Act |
| Stückelung | 100 CNY | 100 CNY | 100 CNY |
| ISIN | CND1000B9K86 | CND1000B1MX2 | CND1000B9K94 |
| Listing | China Interbank Bond Market | ||
| Format | Private Placement | ||
| Emittent | Henkel Hong Kong Holding Ltd. | ||
| Garantin | Henkel AG & Co. KGaA | ||
2026 emittierte die Henkel US Finance, LLC eine Anleihe in zwei Tranchen mit unbedingter und unwiderruflicher Garantie der Henkel AG & Co. KGaA. Die Finanzinformationen der Emittentin sind hier verfügbar: Audited unconsolidate interim financial statement
Die folgende Tabelle zeigt Henkels derzeit ausstehende Anleihen mit eigenständigem Prospekt:
Anleihen | ||
| Fälligkeitsjahr | 2029 | 2033 |
| Währung | EUR | EUR |
| Volumen | 500 Millionen | 500 Millionen |
| Kupon | 3,875% | 4,250% |
| Fälligkeit | 23.09.2029 | 23.09.2033 |
| Emissionsjahr | 2026 | 2026 |
| Emissionspreis | 99,886% | 99,762% |
| Emissionsrendite | 3,916% | 4,290% |
| Zinsberechnung | Act/Act (ICMA) | Act/Act (ICMA) |
| Stückelung | 100.000 EUR | 100.000 EUR |
| WKN | A4E0VR | A4E0VS |
| ISIN | DE000A4E0VR6 | DE000A4E0VS4 |
| Listing | Regulated Market of the Luxembourg Stock Exchange | |
| Prospekt | ||
| Emittentin | Henkel US Finance, LLC | |
| Garantin | Henkel AG & Co. KGaA | |
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