Im September 2022 hat sich Henkel erneut an den Anleihemarkt mit einer fünfjährigen Anleihe über 650 Millionen EUR begeben, die allgemeinen Unternehmenszwecken sowie der Bedienung von Fälligkeiten bestehender Finanzverbindlichkeiten dient.

Auf Basis des im Oktober 2021 veröffentlichten Sustainable Finance Framework hat Henkel im November 2021 zwei Anleihen zu 500 Mio EUR und 250 Mio USD begeben mit Laufzeiten von 11 bzw. 5 Jahren.

Um die Commercial Paper-Verpflichtungen des Konzerns zu reduzieren, hat Henkel im September 2019 Anleihen in Höhe von 750 Mio GBP platziert. Eine Anleihe über 350 Mio GBP läuft noch bis September 2026.

Die folgende Tabelle zeigt Henkels derzeit ausstehende Anleihen:

Anleihen

   
Fälligkeitsjahr

2026

2027

2032

Währung

GBP

USD

EUR

EUR

Volumen

350 Millionen

250 Millionen

650 Millionen

500 Millionen

Nachhaltigkeitsbezug1

Sustainability-Linked Bond 
(SPT 1+3 2025)

Sustainability-Linked Bond 
(SPT 1+3 2025)

Sustainability-Linked Bond 
(SPT 1+2 2030)

Kupon

1,25% p.a.

1,75% p.a.

2,625% p.a

0,50% p.a.

Fälligkeit

30.09.2026

17.11.2026

13.09.2027

17.11.2032

Emissionsjahr

2019

2021

2022

2021

Emissions­preis

99,99%

99,692%

99,649%

99,989%

Emissions­rendite

1,25% p.a.

1,815% p.a.

2,701% p.a

0,501%

Zinsberechnung

Act/Act 
(ICMA)

30/360
 (ISMA)

Act/Act 
(ICMA)

Act/Act 
(ICMA)

Stückelung

100.000 GBP

200.000 USD

100.000 EUR

100.000 EUR

WKN

A2YN23

A3MQMB

A30VN3

A3MQMC

ISIN

 XS2057835808 

XS2407954002

XS2530219349

XS2407955827

Listing

Regulierter Markt der Börse Luxemburg

Issuer 

Henkel AG & Co. KGaA

Rating

Moody's: A2 (stabiler Ausblick) 
S&P: A (stabiler Ausblick)

Endgültige Bedingungen

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 1 Die in den Sustainability-linked Bonds (an Nachhaltigkeitsziele geknüpfte Anleihen) definierten Nachhaltigkeitsziele/Sustainability Performance Targets lauten: 
„SPT 1“ (Scope 1+2 Emissionen), „SPT 2“ (Scope 3 Emissionen), „SPT 3“ (Anteil recyceltes Plastik). Mehr Details finden sich im Abschnitt „Indikatoren“ des Nachhaltigkeitsberichts.