Commercial Paper
Commercial Paper sind für jeden Investor individuell ausgestaltbar. Sie sind nicht an der Börse handelbar und werden ausschließlich von Banken vertrieben. Da das Mindestanlagevolumen 5 Mio. Euro beträgt, werden Commercial Paper vornehmlich von institutionellen Anlegern gezeichnet.
Sowohl die Henkel AG & Co. KGaA als auch Henkel of America verfügen über je ein Commercial Paper Programm. Die Henkel AG & Co. KGaA kann bis zu 1 Mrd. Euro Commercial Paper ausgeben, Henkel of America verfügt über einen Rahmen von 2 Mrd. USD.
Nachstehende Dokumente enthalten detaillierte Informationen zu den Programmen.
Dokumente
| Rahmenvertrag, 12.01.01 |
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| Information Memorandum Dresdner Kleinwort |
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Commercial Paper Programme der Henkel of America
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Information Memorandum Deutsche Bank, Sep. 2005
(nur auf Englisch verfügbar) |
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Information Memorandum Goldman Sachs, Sep. 2005
(nur auf Englisch verfügbar) |
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Memorandum Merrill Lynch, Sep. 2005
(nur auf Englisch verfügbar) |
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Um das Refinanzierungsrisiko insbesondere der Commercial Paper zu minimieren, hat die Henkel AG & Co. KGaA Back-up-Kreditlinien in Höhe von 0,7 Mrd. Euro bis 2015 und 0,8 Mrd. Euro bis 2017 vereinbart.
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Kreditlinie |
Multicurrency Revolving Credit Facility |
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Datum |
22.03.10 |
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Fälligkeit |
22.03.15 |
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Laufzeit |
5 Jahre |
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Konsortialbanken |
Banco Santander, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland, UniCredit |
| Kreditnehmer | Henkel AG & Co. KGaA |
| Gesamt # Banken | 17 |
| Volumen | 700 m€ |
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Kreditlinie |
Multicurrency Revolving Credit Facility |
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Datum |
28.03.2012 |
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Fälligkeit |
28.03.2018 |
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Laufzeit |
6 Jahre (+ eine einjährige Verlängerungsoption) |
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Konsortialbanken |
Banco Santander, Bank of America, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan Chase, The Royal Bank of Scotland, UniCredit |
| Kreditnehmer | Henkel AG & Co. KGaA |
| Gesamt # Banken | 14 |
| Volumen | 800 m€ |
