Henkel hat heute erfolgreich eine 1 Mrd. Euro Senior Anleihe platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und ist am 19. März 2014 fällig. Der Coupon beträgt 4,625 Prozent und der Ausgabepreis 99,86 Prozent. Das Closing ist  für den 19. März 2009 vorgesehen. Die Anleihe wird an der Luxemburger Börse notiert.

Die Anleihe war sehr stark nachgefragt, was sich in einer sechsfachen Überzeichnung widerspiegelte. Sie wurde von internationalen Investoren mit Schwerpunkt in Europa gezeichnet.

Der Mittelzufluss aus der Emission soll genutzt werden, um die kurzfristigen Finanzschulden, insbesondere den Brückenkredit für die Akquisition der National Starch-Geschäfte, teilweise zurückzuführen. „Die erfolgreiche Platzierung unserer Anleihe bestätigt Henkels hohe Kreditwürdigkeit und unseren hervorragenden Zugang zu den Kapitalmärkten“, so Henkel-Finanzvorstand Dr. Lothar Steinebach. „Mit der Platzierung können wir unsere Verschuldungsstruktur zu Gunsten langfristiger Verbindlichkeiten umschichten. Damit sehen wir nun für 2009 und 2010 keinen weiteren Refinanzierungsbedarf.“

Mit der Platzierung der Anleihe hat Henkel BNP, Citigroup, HSBC und RBS als Konsortialführer beauftragt. Die Anleihe wird unter dem bestehenden Debt Issuance Programm begeben. Henkel verfügt über ein Langfristrating A von Standard & Poor’s und A2 von Moody’s.